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2020年金融機具設備市場綜述

隨著5G網絡的建設，大數據、人工智能、云計算、物聯網等創新技術的飛速發展，深入的滲透到金融科技領域的方方面面，煥發了金融科技活力，引領金融科技發展，助力相關銀行企業推出新應用，創造新價值——金融進入科技4.0階段。同時，新冠肺炎疫情的突發，國際局勢變化，以及國內監管愈發成熟，也給金融行業的科技發展帶來了全新挑戰，在此背景之下，各大銀行及相關行業廠商不斷探索應對之道。

　　特別是5G為金融行業提供了強化的移動互聯基礎設施，金融業務和服務加速向移動化、線上化遷移，而去年年初疫情的爆發，“零接觸式”金融服務成為行業趨勢，進一步促進了金融業數字化轉型。此外，“零接觸式”的金融服務也促進了數字貨幣的發展，央行數字貨幣試點應用，其流動性更強，攜帶使用更方便，將進一步助推人民幣國際化，提升人民幣國際影響力。

　　網點“關停潮” ATM總體保有量繼續呈下降趨勢

　　據銀保監會數據，2020年有2790個銀行網點關停， ATM總量減少近7萬臺。2020年 11月30日，銀保監會發布******的金融許可證信息。據統計發現，2020年已有2790個商業銀行線下網點被撤銷，包括農信社和村鎮銀行網點。總體上看，被裁撤的銀行網點中，國有銀行占比為37%，股份行占16%，農商行和城商行分別占比27%和8%。而實際上，近兩年商業銀行掀起了“關停潮”：根據銀保監最近兩年的金融機構統計數據顯示，銀行網點關停數量超6280個。

　　與網點同時減少的還有ATM自動取款機。根據央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至2020年9月末，全國存量ATM機為102.91萬臺，比去年末減少6.86萬臺；全國每******對應的ATM數量為7.35臺，環比下降2.19%。

　　ATM數量逐年遞減，主要原因是網點ATM窗口部分或全部關停，實際上銀行也在進行著網點遷移，網點升級，推陳出新等工作。我國ATM存量基數龐大，整機壽命通常為5-8年，已經迎來了舊設備換新的高潮。據不完全統計，2020年，各廠商累計銷售存取款一體機設備約3萬臺（2020年度存取款一體機ATM銷售量見圖1）。其中，新面孔中電金融（說明：中電金融設備系統（深圳）有限公司，是中國電子信息產業集團第六研究所旗下的國有金融機具供應商，承接原日立公司金融業務）異軍突起，位列前茅，而很多其他傳統老廠商則逐漸淡出ATM的市場，基本已形成一個比較穩定的局勢。

　　　　圖1：2020年度存取款一體機ATM銷售量

　　盡管ATM設備市場保有量逐年萎縮，但在相當長一段時間內仍不會退出歷史舞臺。我國幅員遼闊，各地區發展各不同，一些地區的客戶仍比較依賴現金交易。目前為止，現金仍是人民幣的重要載體。現金交易是重要的人民幣交易方式之一，有超過六成受訪者認為現金支付不會消失，現金支付和移動支付二者會長期處于互為補充，互為發展的狀態。

　　新型智能柜員機產品“百花齊放”，智能柜員機廠商“百家爭鳴”

　　近年來，伴隨著銀行舊設備“生命”的終結，銀行需求已不僅滿足于原產品的更新，而是結合自身發展方向和終端客戶的需求，針對各種各樣新需求、新應用場景提出了新的設備功能及形態要求。需求決定導向，各類新型智能柜員機層出不窮，不再像傳統ATM那樣千篇一律 “鐵柜子”。

　　從2020年各銀行招標及最終供貨統計來看，新型智能柜員機，具有不同的外觀，有柜式，臺式，嵌入桌面式，分體式，組合式等；功能也是千秋各異，不同銀行，不同區域，功能差別很大，而同一家銀行，在不同分行需求也各不相同，增強了票據功能、硬幣功能、強存功能、掃描打印功能發卡/key功能、遠程視頻功能（VTM）等的需求。

　　各家銀行在追求功能和性能的同時，還在不斷升級對設備的審美，選擇統一定制外觀，設備不僅僅是設備，更是一件“藝術品”。可以更好地提升自身服務形象，擴大品牌宣傳。

　　反觀新型智能柜員機設備廠商，傳統設備廠商先入為主，積極跟隨銀行步伐，參與銀行新型智能柜員機項目；新興廠商也不甘示弱，抓住新型智能柜員機這波新機遇，迎難而上。

　　據不完全統計，傳統ATM投標平均有5家參與，而新型智能柜員機投標平均為10家參與，是傳統設備的2倍，由此可見，競爭非常激烈。

　　整個新型智能柜員機市場，設備“百花齊放”，廠商“百家爭鳴”。

　　智慧銀行解決方案助力網點轉型升級

　　變革創新，科技賦能，全面提升網點客戶服務體驗。為滿足金融消費者日益多元化、個性化的服務需求，銀行業金融機構在堅持“以客戶為中心”服務理念的同時，加快了網點服務轉型升級的計劃。通過智能化、輕型化、便捷化發展縱深，延長金融服務觸角，激活基層網點服務能力；持續強化大數據、云計算、生物識別等技術與手機銀行、網上銀行、智能客服等電子渠道的深度融合，打造優質的移動金融服務生態；不斷優化業務流程，推行規范化、標準化服務制度，切實改善業務流程繁瑣、辦理耗時長等服務難點、痛點問題。

　　據不完全統計，截至2019年末，銀行業金融機構年內改造營業網點15829個；優化主要業務流程 1.57萬個，同比增長24.66%；離柜交易達3236.43億筆，同比增長16.34%；離柜交易金額達2057.71億元，同比增長6.26%；行業平均電子渠道分流率89.77%。

　　2020年內，多家銀行網點開設了“政務便民服務站”，可辦理153項業務事項，如打印臨時身份證、交通違法處理、社保信息查詢、住房公積金還款等，涵蓋公安、社保、公積金等多個類別，用戶只需帶上身份證，就可以在銀行網點“刷臉”辦理。　　

　　智慧銀行已經成為銀行業發展必然趨勢，銀行網點將利用智能設備、數字媒體和人機交互技術等實現全面智能化，轉型成為具有多項功能的綜合性服務網點。屆時，具備******理念、先發經驗、自主研發能力的智慧銀行綜合解決方案提供商將逐步主導市場。

　　2020年12月15日，中國信息通信研究院發布《“5G+金融”應用發展研究報告》（以下簡稱《報告》），《報告》指出，5G與金融業的融合應用，一方面將提升金融服務實體經濟水平、促進普惠金融發展，另一方面將加速金融移動化、線上化遷移，助力金融業數字化轉型。《報告》提出了5G與金融業融合應用過程中形成的核心層、要素層、對象層和目標層的四層架構，以5G提升金融感知能力為核心觀點，強調5G應用帶來更廣泛的金融感知對象、更全面的金融感知流程、更豐富的金融感知數據。

　　“智創美好，工迎未來”。2019年12月31日上午，中國工商銀行北京金融街智慧銀行旗艦店亮相（網點場景見圖2），該網點深度集成5G、大數據、人工智能、生物識別等金融科技手段，提供更具科技感、未來感、溫度感的金融服務。

　　　　圖2：中國工商銀行北京金融街5G網點

　　工商銀行智慧網點旗艦店基于高速度的5G技術，構建了“技術應用+服務功能+場景鏈接+生態融合”四位一體的智慧服務體系，聯合設備提供商中電金融，依托5G技術打造的“智慧管家管理平臺”，為智慧網點中的現金服務提供全面的現金設備和平臺服務支持！

　　金融機具國產化漸成趨勢

　　近年來，金融機具國產化漸成趨勢，各銀行及設備廠商紛紛以實際行動支持國產化：光大銀行，2020年底啟動CRS國產化招標；民生銀行，已經啟動在現有設備入圍廠商中，啟動機具國產化項目，對現有入圍廠商做國產化改造；另外六大國有銀行以及中信、浦發、招商、平安等銀行正處于前期調研和技術方案論證階段，在2020年末，部分已經開展實際的測試及試點運行，預計2021年將會啟動招標。放眼未來，金融機具的國產化對傳統設備廠商來說，是機遇，更是挑戰！

　　疫情下的金融科技與發展

　　2020年新年伊始，面對突如其來的疫情，銀行業堅決貫徹黨******、*********關于打贏疫情防控阻擊戰的決策部署，緊緊圍繞抗疫工作重點內容，不斷加大對疫情防控工作的金融服務保障力度。

　　自疫情發生以來，各金融設備提供商響應銀行號召，高度重視、積極應對。中電金融為響應人民銀行對現金消毒要求，公司成立應急小組，研發部門調集多方力量，利用網絡辦公，在疫情防控攻堅戰中不辱使命，緊急研發現金自助機具機內殺菌功能模塊，方案涉及公司全系列產品，及市場上運行的日立公司的ATM系列產品。該功能模塊可對設備內的現金實現99.9%以上的殺菌效果，為自助現金機具、特別是現金存取款的循環使用提供了防疫安全保障。據悉該模塊將在疫情嚴重地區開始投放，后續計劃向國內其他地區推廣。

　　另一方面，疫情也在推動著銀行業轉型與發展，中國銀行業協會數據顯示，2019年全國銀行業平均離柜率已高達89.77%，在疫情暴發后，“排斥聚集”逐漸成為常態，非接觸銀行服務興起，將進一步加劇銀行ATM機的式微。而數字貨幣的試點落地，又進一步推動金融科技的發展。

　　2020是不平凡的一年，回顧這一年，傳統ATM數量不斷萎縮，但保有量仍然龐大；新型金融設備橫向發展，千姿百態；為對抗疫情，提供非接觸銀行服務，及數字人民幣悄然興起，都在不斷促進銀行網點轉型，促進金融科技發展；在各種復雜的市場環境中，國際形勢日益嚴峻，為確保金融設備安全穩固，金融設備又邁入了國產化的浩大進程中，面對風云變幻的市場，對各廠商而言，只有解決了客戶的需求痛點，不斷提升自我設備能力，才會在日益嚴峻的市場中，贏得先機。